魔界的某个国家。经由一名勇者之手打倒了魔王，为新魔王的宝座而举行的竞技会开始了。大会负责人的帝国四天王瓦米利欧，对于应该是敌人的人类勇者海尔克的参加感到非常愤怒。接到决赛前魔王乌尔姆城陷落的消息后，瓦米里欧与包括赫尔克在内的决赛选手们一起踏上了夺回乌尔姆城的旅程。赫尔克微笑着说: “我要毁灭人类。”。这句话是真心的吗?笑容中隐藏的真相是... ...
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